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85亿投向自营、资本中介两大业务 浙商证券在下什么棋?

2020-05-24

2020年又一券商首次公布定增预案,浙商证券百亿定增正加紧赶来。

“证券公司业务模式将从以前的以通道佣金业务为主过渡到收费型中介业务、资本中介类业务和自有资金投资业务等并重的综相符业务模式。”浙商证券外示,拟向不超过35名特定投资者,发走非公开发走A股股票数目不超过10亿股,计划召募资金不超过100亿元,一切发走对象均以现金手段参与认购。

根据定增预案,浙商证券此次拟行使不超过45亿元召募资金用于投资与交易业务,升迁集体经交易绩,增厚公司优质起伏资产贮备;不超过40亿元召募资金用于进一步发展资本中介业务,优化收入组织;不超过10亿元召募资金用于清偿债务,降矮财务风险;不超过5亿元用于经纪业务、钻研业务及新闻体系建设。

又一“百亿定增”来袭

资本市场的改革带来业务增量,同时也对证券公司能力挑出更高请求。重资本趋势已然成为证券业的发展共识,异日券商将更多倚赖资本实力、风险定价能力、业务协同能力和金融科技能力来实现盈利。

为此,浙商证券拟经过本次非公开发走A股股票补充资本金、夯实资本实力,抓住资本市场的发展机遇,挑高风险招架能力,为公司在日趋强烈的竞争中赢得战略先机。

公告表现,浙商证券此次拟向不超过35名特定投资者,发走不超过10亿股(含10亿股)非公开发走A股股票。计划召募资金不超过100亿元,一切发走对象均以现金手段参与认购。

禁售期与定增新规保持相反,其中发走对象持股比例超过5%(含5%)的,其本次认购的股份自觉走终结之日首36个月内不得转让;持股比例在5%以下的,其本次认购的股份自觉走终结之日首6个月内不得转让。

浙商证券强调,截至2019年12月31日,上三高速持有公司21.25亿股,持股比例为63.74%,为公司控股股东,浙江省交通集团为公司实际限制人。若遵命本次发走数目上限10亿股静态计算,发走后上三高速持有的股份比例约为49.03%,故本次发走不会导致公司限制权发生转折。

自营、资本中介两大业务分往85亿

从募资用途来望,隐微浙商证券此次增发是期待进一步扩大自交易务和资本中介业务周围。

最先,浙商证券挑出自交易务周围相比其他上市券商清晰偏矮,尤其固定利润类业务受限于周围较幼,对公司集体经交易绩贡献有限。自交易务投资周围较幼,也使得公司资产配置中优质起伏资产比例偏矮,起伏性风险指标承压。

为此浙商证券拟投入不超过45亿元用于投资与交易业务,稀奇是将挑高固定利润类自交易务投资周围,加快向量化大类资产配置及“固收 ”转型。同时升迁公司在交易所、银走间市场的交易量和市场活跃度,重点开展名誉缓释工具及利率互换等场外衍生品业务等,并力争在非金融企业债务融资工具承销商、外汇交易、黄金业务等倾向实现突破。

其次,浙商证券还外示,产品展厅近年来资本中介业务营收不息增进,已逐步成为收入来源最重要的构成片面。尤其是2020年以来,公司资本中介业务周围增速有所加快,且总体而言风险可控、利润安详。故拟行使不超过40亿元召募资金用于进一步发展资本中介业务,以调整业务资金来源组织,降矮业务成本,促进公司资本中介业务的可赓续发展。

拟以10亿元降矮欠债周围

值得着重的是,浙商证券还计划将不超过10亿元清偿债务。数据表现,截至2019岁暮,浙商证券经审计相符并口径资产欠债率为72.71%,有息欠债总额为302.08亿元,有息欠债率为44.82%。

“随着近年来经营周围的逐步扩大,公司的欠债周围也随之挑高,且赓续处于较高程度。”浙商证券称,固然借助债务融资工具正当加大杠杆周围是走业通例发展模式,但公司依旧必要在有条件的情况下主动降矮有息欠债周围,进一步降矮财务成本和风险。

此外,浙商证券还将行使不超过5亿元用于经纪业务、钻研业务及新闻体系建设。详细包括,针对经济发达但网点数目较少的城市等进走网点建设;经过打造高素质人才队伍、完善产品条线等竖立健全经纪业务服务体系;2020年正式将钻研行为“五个升迁建设”义务的头号工程;进一步添加对新闻体系建设投入,积极组织盛开式的金融服务生态和场景化的金融生活圈层等。

前次可转债募资尚余14亿元

浙商证券上次募资依旧在2019年3月,彼时,该公司向社会公多公开发走可转换公司债券,共召募资金35亿元。

截至2019年岁暮,浙商证券发走可转债召募资金余额为14.28亿元(其中包含银走存款利息扣除银走手续费等的净额为3311.53万元),尚未行使的召募资金用途为用于补充公司营运资金。

详细包括:加大对资产管理业务的投入展望行使5亿元;补充子公司资本金,扩大浙商资本等子公司业务周围展望行使8.5亿元;优化证券交易网点建设;扩大投资银走业务周围,升迁投资银走业务的承销能力;扩充钻研团队,升迁卖方钻研实力;强化新闻体系建设,升迁后台综相符服务能力展望行使4449.06万元。

浙商证券外示,该公司在往年进一步加大了对子公司业务拓展的声援力度。现在浙商资管增资至12亿元、浙商期货增资至10亿元,进一步升迁两家子公司的资本实力;同时董事会还批准出资10亿元竖立另类投资子公司,至此浙商证券四家全资子公司统统竖立完善。

趁便一挑的是,西部证券也在4月2日首次公布了75亿周围的定增预案,叠加此次浙商证券的100亿定增计划,年内新增券商定增项现在已有两家。同时中信建投130亿、第一创业证券60亿、南京证券60亿定增项现在已获证监会批准,国信证券150亿、海通证券200亿定增也在修订预案后蓄势待发,中原证券也在3月更新了52.5亿的定增预案。

截至现在,起码还有8家上市券商的定增计划仍有待落地,计划募资周围超过800亿元。

作者:​王蕊